Reseñas de Salesforce CRM (2024): precios, ventajas y desventajas

Integraciones

Salesforce es uno de los mejores cuando se trata de integración. Casi todas las principales aplicaciones o herramientas comerciales de terceros se pueden integrar con Salesforce.

Ya sea un software de análisis, un software de atención al cliente o un software de gestión financiera, Salesforce puede extraer datos de cualquier herramienta de terceros. 

Uno de los grupos más grandes de integraciones y opciones para mostrar datos de forma colectiva hace que la integración de Salesforce CRM sea una opción bastante sorprendente. 

Diseño móvil primero

Hay muchos otros software de CRM disponibles que ofrecen la versión móvil de su software para la gestión empresarial sobre la marcha, pero ninguno de ellos tiene un diseño móvil en primer lugar. 

 Salesforce CRM le permite administrar sus clientes potenciales, datos, contactos y oportunidades desde su dispositivo móvil, incluso si no está conectado. 

personalización 

Salesforce CRM es casi 100% personalizable! Puede utilizar la función de apuntar y hacer clic que se proporciona en el software para personalizar su diseño general.

También puede integrar cientos de aplicaciones móviles de AppExchange para agregar funciones de personalización adicionales. Además, puede crear su aplicación personalizada utilizando la herramienta para desarrolladores de Salesforce. 

Función de marketing incorporada

Salesforce CRM tiene muchas características adicionales integradas en el propio CRM. También puede administrar su comercialización solo a través del software.

Puede crear sus campañas de marketing según su flujo de trabajo y clientes objetivo y, además, también puede medir la efectividad de las campañas.   

Comunidad de Salesforce.com

Salesforce ofrece una extensa comunidad en línea para que todas las personas y los propietarios de CRM de Salesforce interactúen y compartan experiencias.

Esta es una característica bastante sorprendente ya que CRM es un poco complicado de manejar el software, todavía necesita muchos datos prácticos y sobre cómo hacerlo para que los nuevos entiendan la profundidad de sus posibilidades.

La comunidad comparte programas y eventos, y ayuda a crear foros de discusión de funciones. 

¿Cómo utilizar Salesforce CRM?

Salesforce CRM tiene muchas funciones integradas que puede utilizar. Desde la gestión de procesos comerciales hasta las ventas, desde la gestión de clientes potenciales hasta la gestión de campañas de correo electrónico, las posibilidades son enormes con Salesforce CRM. 

Las empresas y aquellas a las que se dirige principalmente Salesforce CRM son las de gran tamaño.

Echemos un vistazo de cerca a algo para lo que Salesforce CRM está diseñado principalmente, es decir, aumentar las ventas de una empresa. 

01. Crear una cuenta de prueba gratuita

Para comenzar con Salesforce CRM, puede comenzar con la cuenta de prueba gratuita para verificar todas las funciones y opciones antes de realizar el pago y comenzar a usarla regularmente.

La mejor parte es que ni siquiera tiene que agregar su tarjeta de crédito. Simplemente complete sus datos y comience a utilizar los servicios.

02. Panel de control de Salesforce

Una vez que cree su cuenta, será dirigido al panel de control. Creo que aquí tendrás que dedicar un tiempo a comprender todas las opciones que tienes.

Sin embargo, las características y se explica por sí mismo. Solo tienes que añadir los datos de tu negocio y empezar.

03. Crear/Agregar Usuarios  

Una de las primeras cosas que debe hacer mientras implementar Salesforce CRM es configurar los usuarios que pueden acceder al sistema. Esta configuración incluye la asignación de jerarquías de roles y niveles de permisos para cada usuario. 

Comience con la configuración de los niveles de roles y la jerarquía en el sistema. Esto garantiza que los datos estén seguros y protegidos.

Una vez que haya creado las jerarquías y roles, ahora es el momento de agregar usuarios al sistema y asignarles roles.

Se recomienda otorgar a los usuarios derechos de perfil de solo lectura inicialmente, ya que esto les permitiría familiarizarse con Salesforce.  

04. Definir y Diseñar Proceso de Ventas

Una vez que haya agregado usuarios al sistema, ahora es el momento de definir el proceso de ventas completo de su empresa en el CRM.

Este paso exige que identifique cuidadosamente su proceso de ventas a bordo y lo replique por completo en el sistema. 

Además, el equipo completo en el sistema en todos los diferentes niveles debe comprender y corresponder al proceso.

Esto es muy importante ya que CRM aplica un sistema de gestión de canalizaciones y esto tiene que coincidir con su proceso comercial real. 

05. Personalizar Salesforce 

La personalización del proceso general y el funcionamiento del sistema CRM es un paso muy importante aquí, ya que hace que el proceso general sea más fácil y sencillo de implementar. 

Agregue las funciones y herramientas más utilizadas al frente de su software, personalice su diseño de navegación completo y hágalo más fácil de usar para usted. 

06. Datos de importacion

La importación de datos inicialmente es el paso más importante en la configuración de cualquier herramienta de CRM. Puede utilizar las herramientas de importación de datos proporcionadas para importar datos al software.

Además, tiene las herramientas Asistente de importación de datos y Cargador de datos para importar datos a su CRM.

También puede importar datos a su sistema usando Gmail y AppExchange, lo que incluso facilita mucho el cambio de datos de alguna otra herramienta de CRM a Salesforce.    

07. Habilitar análisis

El panel de control de Salesforce es uno de los más repletos de funciones y productivo en uso. Puede desarrollar valiosos informes de análisis y datos de rendimiento.

Obtenga una representación visual del progreso y también obtenga informes de datos analíticos de AppExchange.